Die Bestellung einer Bescheinigung für die abgeführte Quellensteuer erfolgt über den sogenannten Tax Voucher. Dabei handelt es sich um eine formlose Bestätigung des Brokers/Bank, dass Sie die gesamte Quellensteuer ordnungsgemäß an die zuständige Finanzbehörde abgeführt hat. Bei CapTrader können Sie sich über Ihre Kontoverwaltung (Client Portal) eine Steuerbescheinigung zu einbehaltenen Kapitalertragsteuern bei Kapitalmaßnahmen oder Fondsausschüttungen beantragen (Pfad: Berichte > Steuerformulare).
Die Erstellung der Bescheinigung ist gebührenpflichtig. Folgende Gebühren je Wertpapierposition werden im Falle einer Beantragung fällig:
- Deutsche Aktien: 30 €
- Französische Aktien: 125 €
- Schweizer Aktien: 0 CHF
- Österreichische Aktien: 0 €
- Spanische Aktien: 50 €
- Norwegische Aktien: 0 NOK
- Belgische Aktien: 0 €
- Dänische Aktien: 0 DKK
- Finnische Aktien: 15 €
- Italienische Aktien: 25 €
- Schwedische Aktien: 0 SEK
Besonderheiten
- Kanadische Aktien: Kostenlos.
Hier wird der Tax Voucher automatisch erstellt. Sie finden diesen Sie in Ihrem Client Portal unter > Berichte > Steuern. - Israelische Aktien: Kostenlos.
Hinweis: Die Gebühr für die Erstellung eines Tax Vouchers wird direkt von Ihrem Depotguthaben abgezogen. Im Kontoauszug finden Sie die Buchung dann in der Kategorie > Gebühren“ vor.
Wie beantragt man eine Quellensteuerbescheinigung bei CapTrader?
Wählen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in die Kontoverwaltung ein. Klicken Sie auf > Performance & Berichte und dann auf > Steuerdokumente.
Anschließend gehen Sie im Bereich > Dividendenbeleg wie folgt vor:
1. Wählen Sie das Jahr für die Bescheinigung aus.
2. Wählen Sie das Land des Wertpapier-Emittenten aus.
3. Klicken Sie auf Dividendenbeleg anfordern.
Sie sehen nun die Positionen für die eine Quellensteuerbescheinigung verfügbar ist. Ob eine Anfrage sinnvoll ist, wird Ihnen vom System bereits mitgeteilt. Übersteigt die Gebühr von bspw. 30 EUR den gezahlten Dividendenbetrag, wird die Option zur Anfrage einer Bescheinigung automatisch ausgeblendet.
Wählen Sie via Klick auf > Anfrage ggf. verfügbare Positionen aus und bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf > Weiter.
Abschließend sehen Sie eine Übersicht der Positionen, für die Sie eine Quellensteuerbescheinigung beantragen wollen.
Setzen Sie nun das Häkchen, um den Gebühren zuzustimmen und schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf > Weiter ab.
Selbstverständlich stehen wir hier vorab bei Fragen gerne zur Verfügung!
Hinweise
- Die Erstellung von Quellensteuerbescheinigungen nimmt in der Regel eine Bearbeitungszeit von 4-6 Wochen in Anspruch.
- Hat ein Unternehmen mehrere Ausschüttungen oder Dividendenzahlungen pro Jahr vorgenommen, so sind hierfür separate Quellensteuerbescheinigungen auszustellen.